Sprawdzian umiejętności. Doradca inwestycyjny 2026

Komisja Egzaminacyjna dla Doradców Inwestycyjnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego ogłosiła termin najbliższego sprawdzianu umiejętności dla osób posiadających tytuł CFA oraz inne uznawane kwalifikacje międzynarodowe. To najkrótsza droga do uzyskania polskiej licencji doradcy inwestycyjnego.

Zaplanuj swoje przygotowania i dopełnij formalności na czas. Najbliższy sprawdzian umiejętności odbędzie się:

• Data: 29 marca 2026 roku (niedziela)
• Miejsce i godzina: Szczegółowe informacje o lokalizacji w Warszawie oraz godzinie rozpoczęcia zostaną podane przez Urząd KNF w połowie marca 2026 roku.

Kluczowe terminy i formalności

Zgodnie z wymogami KNF, aby zgłosić się na sprawdzian, należy dostarczyć do Urzędu poprawnie wypełniony formularz wniosku oraz dowód wniesienia opłaty na co najmniej 14 dni przed dniem sprawdzianu.

Oznacza to, że ostateczny termin dostarczenia dokumentacji do KNF upływa 13 marca 2026 roku (piątek).

Przypominamy, że integralną częścią dokumentacji dla członków CFA Society Poland jest zaświadczenie potwierdzające, możliwość posługiwania się tytułem CFA zgodnie z wytycznymi CFA Institute. Proces jego wystawienia (wymagający podpisów dwóch członków Zarządu) trwa ok. 2 tygodnie. Rekomendujemy złożenie prośby o zaświadczenie nie później niż w drugiej połowie lutego, aby zachować bezpieczny margines czasu.

Jak się przygotować?

Sprawdzian umiejętności weryfikuje znajomość polskiego prawa rynkowego, handlowego oraz cywilnego w kontekście doradztwa inwestycyjnego. Aby ułatwić naszym członkom proces nauki, udostępniamy sprawdzone zasoby:

Kompletny Przewodnik: Szczegółowe zestawienie wymagań, zakresu tematycznego i procedury uzyskiwania zaświadczenia znajdziesz w naszym artykule: Sprawdzian umiejętności. Przewodnik krok po kroku.

Baza testów online: Przetestuj swoją wiedzę i oswój się z formą pytań egzaminacyjnych, korzystając z naszej dedykowanej platformy szkoleniowej: Doradca Inwestycyjny Testy.

Uzyskanie polskiej licencji doradcy inwestycyjnego przez posiadaczy tytułu CFA to silne potwierdzenie kompetencji na lokalnym rynku kapitałowym. Zachęcamy do rozpoczęcia procesu przygotowań już teraz.