CFA PROGRAM
O KWALIFIKACJI
CFA® to złoty standard w świecie finansów i biznesie.
CFA® jest międzynarodowym, cenionym i powszechnie rozpoznawalnym programem. Tytuł Chartered Financial Analyst® jest międzynarodowym standardem, który świadczy o wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania inwestycjami oraz przestrzeganiu norm etycznych. CFA® jest postrzegany jako symbol profesjonalizmu i doskonałości zawodowej na całym świecie.
Egzaminy prowadzone są w ponad 100 krajach na całym świecie. Co ważne, co roku pojawiają się nowe centra egzaminacyjne, które wyznacza CFA Institute.
W Polsce egzaminy odbywają się w Warszawie. Egzamin składa się z trzech etapów. W ciągu roku kandydat może przystąpić wyłącznie do jednego etapu egzaminu. Pierwszy etap egzaminu odbywa się cztery razy do roku dla poziomu I oraz dwa razy do roku dla poziomu II i III. CFA Institute zapewnia podręczniki do nauki, a wyspecjalizowane firmy szkoleniowe mogą pomóc w usystematyzowaniu wiedzy.
Poznaj ofertę CFA Society Poland dotyczącą kursów przygotowujących do egzaminów CFA® »
Jakie warunki należy spełnić, by móc przystąpić do 1. poziomu (level 1) w Programie CFA®?
- posiadać licencjat (studia I stopnia bądź odpowiednik tych studiów) albo być na ostatnim roku studiów licencjackich;
- doświadczenie zawodowe – co najmniej 4 lata, nie musi to być doświadczenie w branży inwestycyjnej; co ważne, nie może to być praca w niepełnym wymiarze godzin, jednakże przyszły kandydat może ten warunek wymienić na edukację (doświadczenie zawodowe łączone z latami nauki).
Jakie warunki należy spełnić, by móc posługiwać się tytułem CFA®?
- dostarczać każdego roku oświadczenie dot. przestrzegania zasad etyki zawodowej zawartych w dokumencie CFA Institute: Code of Ethics and Standards of Professional Conduct;
- zdać wszystkie trzy egzaminy;
- mieć co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w branży inwestycyjnej/finansowej;
- uzyskać 2–3 listy rekomendacyjne;
- przystąpić jako członek zwyczajny do CFA Institute i lokalnego oddziału organizacji (opcjonalne) i opłacić składki (zob. naszą zakładkę Opłaty i terminy).
Całościowo CFA® Program wymaga od kandydata poświęcenia ok. 300 godzin nauki na każdy poziom. Należy pamiętać, że wszystkie egzaminy są przygotowywane i odbywają się w języku angielskim. Każdy poziom egzaminu jest zgodny z tzw. curriculum CFA Institute, który został podzielony na następujące obszary tematyczne:
- Standardy w obszarze etyki i profesjonalizm w zawodzie finansisty (Ethical and Professional Standards)
- Metody ilościowe (Quantitative Methods)
- Ekonomia (Economics)
- Raportowanie i analiza finansowa (Financial Reporting and Analysis)
- Finanse korporacyjne (Corporate Finance)
- Inwestycje kapitałowe (Equity Investments)
- Fixed Income
- Instrumenty pochodne (Derivatives)
- Inwestycje alternatywne (Alternative Investments)
- Zarządzanie portfelem (Portfolio Management and Wealth Planning)
Gotowy na rozpoczęcie przygody CFA®?
Z myślą o kandydatach CFA Institute przygotował specjalną ankietę, która pozwala określić poziom przygotowanie do egzaminu. Przejdź do CFA® Program Readiness Assessment »
DLA KOGO
Wyróżnij się i zdobądź najlepszą kwalifikację zawodową w obszarze finansów.
Osoby posiadające tytuł CFA® to prestiżowe grono osób, mogące pochwalić się obszernym zakresem wiedzy finansowej i doskonałym zrozumieniem procesów gospodarczych. Tytuł CFA® to kompetencje i umiejętności umożliwiające wykonywanie wielu zawodów, również za granicą. CFA® to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wszechstronnych certyfikatów zawodowych.
Na realizację Programu CFA® decydują się przede wszystkim kandydaci zajmujący następujące stanowiska:
- Research Analyst, Investment Analyst, Quanititive Analyst;
- księgowy bądź audytor;
- Corporate Financial Analyst;
- konsultant w firme konsultingowej;
- Risk Analyst/Manager;
- Relationship Manager/Account Manager;
- Credit Analyst;
- Portfolio Manager.
Posiadacze tytułu CFA® najczęściej zajmują następujące stanowiska:
- Portfolio Manager;
- Research Analyst;
- Consultant;
- Investment Banking Analyst;
- Risk Manager/Director;
- Finance Director;
- C-level Executive Officer.
DLACZEGO WARTO
Desygnacja CFA® to obecnie najbardziej pożądany międzynarodowy tytuł zawodowy, który zyskuje również popularność w Polsce.
Korzyści płynące z ukończonego Programu CFA® to przede wszystkim:
Złoty standard – tytuł CFA® to nie tylko podkreślenie profesjonalizmu w zawodzie finansisty. Jego wartość docenia się na każdym szczeblu kariery.
Silny fundament etyczny – etyka stanowi jeden z najważniejszych aspektów tej kwalifikacji
Globalny paszport – CFA® otwiera drzwi do kariery na całym świecie i jest świetnym uzupełnieniem lokalnych studiów stacjonarnych
Wiedza ekspercka – tylko 1 na 5 profesjonalistów kończy Program CFA® ze względu na poziom trudności. Rygorystyczne curriculum pozwala zatem podejmować kompleksowe decyzje inwestycyjne.
Networking – dzięki bogatej ofercie wydarzeń o charakterze warsztatowym bądź konferencyjnym profesjonaliści z tytułem CFA® mają okazję nawiązać cenne i wartościowe kontakty.
Wsparcie rozwoju zawodowego – dzięki kształceniu ciągłemu członkowie społeczności CFA® mają dostęp do najlepszych warsztatów i szkoleń pogłębiających ich wiedzę inwestycyjną oraz rozwijających w nich cenione na rynku pracy kompetencje miękkie.
OPŁATY I TERMINY
W systemie rejestracyjnym do Programu CFA® można wyodrębnić dwa rodzaje kosztów:
- Programowa opłata rejestracyjna, którą kandydat opłaca jednorazowo podczas rejestracji na 1. poziom egzaminu. Wynosi ona 450 dolarów.
- Egzaminacyjna opłata rejestracyjna, którą kandydat opłaca każdorazowo, podchodząc do jednego z wybranych poziomów. Cena zmienia się ze względu na okienka zapisów, które można podzielić na: early, standard oraz late.
Zapraszamy do zapoznania się z poniższym cennikiem egzaminacyjnym na rok 2021.
Poziom I, II, III/Level 1, 2, 3 (cena za egzamin/termin egzaminu)
Od 2021 r. Program CFA® będzie odbywał się wyłącznie komputerowo w specjalnie dedykowanych centrach komputerowych (ang. computer-based testing). W związku z pandemią COVID-19 egzaminy w roku 2021 mają dodatkowe terminy dla kandydatów, którzy nie podeszli do egzaminów w czerwcu bądź grudniu 2020 r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj »
Poniżej znajdziesz terminy oraz koszt egzaminów tylko dla kandydatów, którzy podchodzą do egzaminu w 2021 r. i nie zostali przenieseni z puli egzaminacyjnej 2020. Każdy z podanych deadline'ów dotyczy godz. 23: 59 czasu wschodnioamerykańskiego (ET; Eastern Time).
Egzamin CFA. Poziom 1 | ||
Luty 2021 | ||
Tryb Early | Tryb Standard | |
Okienko rejestracyjne | - | - |
Koszt | 700 USD | 1000 USD |
Okienko egzaminacyjne | od 16 lutego do 1 marca 2021 | |
Maj 2021 | ||
Tryb Early | Tryb Standard | |
Okienko rejestracyjne | od 20 sierpnia 2020 do 3 listopada 2020 | od 4 listopada 2020 do 23 lutego 2021 |
Koszt | 700 USD | 1000 USD |
Okienko egzaminacyjne | od 18 maja do 24 maja 2021 | |
Sierpień 2021 | ||
Tryb Early | Tryb Standard | |
Okienko rejestracyjne | od 20 sierpnia 2020 do 2 lutego 2021 | od 3 lutego 2021 do 4 maja 2021 |
Koszt | 700 USD | 1000 USD |
Okienko egzaminacyjne | od 24 sierpnia do 30 sierpnia 2021 | |
Listopad 2021 | ||
Tryb Early | Tryb Standard | |
Okienko rejestracyjne | od 20 sierpnia 2020 do 4 maja 2021 | od 5 maja 2021 do 10 sierpnia 2021 |
Koszt | 700 USD | 1000 USD |
Okienko egzaminacyjne | od 16 listopada do 22 listopada 2021 |
Egzamin CFA. Poziom 2 | ||
Maj 2021 | ||
Tryb Early | Tryb Standard | |
Okienko rejestracyjne | od 20 sierpnia 2020 do 3 listopada 2020 | od 4 listopada 2020 do 23 lutego 2021 |
Koszt | 700 USD | 1000 USD |
Okienko egzaminacyjne | od 25 maja do 1 czerwca 2021 | |
Sierpień 2021 | ||
Tryb Early | Tryb Standard | |
Okienko rejestracyjne | od 20 sierpnia 2020 do 2 lutego 2021 | Od 3 lutego 2021 do 4 maja 2021 |
Koszt | 700 USD | 1000 USD |
Okienko egzaminacyjne | od 31 sierpnia do 4 września 2021 |
Egzamin CFA. Poziom 3 | ||
Maj 2021 | ||
Tryb Early | Tryb Standard | |
Okienko rejestracyjne | od 20 sierpnia 2020 do 3 listopada 2020 | od 4 listopada 2020 do 23 lutego 2021 |
Koszt | 700 USD | 1000 USD |
Okienko egzaminacyjne | od 25 maja do 1 czerwca | |
Listopad 2021 | ||
Tryb Early | Tryb Standard | |
Okienko rejestracyjne | od 20 sierpnia 2020 do 4 maja 2021 | od 5 maja 2021 do 10 sierpnia 2021 |
Koszt | 700 USD | 1000 USD |
Okienko egzaminacyjne | od 23 listopada do 25 listopada 2021 |
Metody płatności
Za organizację i administrację Programu CFA® odpowiada CFA Institute (nie CFA Society Poland), stąd płatności dokonuje się w walucie Instytutu, czyli dolarach amerykańskich.
Instytut akceptuje karty płatnicze (kredytowe oraz debetowe):
- American Express, Diner’s Club, Discover, JCB, MasterCard, UnionPay oraz Visa;
- przelewy internetowe bądź pocztowe.
Faktury
Faktura za dokonanie płatności jest przekazywana kandydatowi drogą elektroniczną na wskazany przez kandydata adres e-mail.
Więcej informacji nt. płatności w ramach Programu CFA® na stronach CFA Institute. Dowiedz się więcej »
STYPENDIA
Stypendia przyznawane przez CFA Institute przyczyniają się do wzmocnienia globalnej misji CFA®, w tym przede wszystkim promowania najwyższych standardów etycznych i edukacyjnych. Stypendium obejmuje zwolnienie ze znaczącej części opłat.
W ramach Programu CFA® możemy wymienić następujące programy stypendialne:
Access Scholarship
Przeznaczony dla kandydatów, którzy nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów związanych z procesem egzaminacyjnym.
Najważniejsze wyróżniki stypendium:
- obniżenie programowej opłaty rejestracyjnej do 250 dolarów;
- o stypendium można wnioskować pomiędzy 1 marca a 15 września;
- o stypendium mogą się ubiegać tylko potencjalni kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wyznaczone przez CFA Institute (zob. o kwalifikacji);
- przyznanie stypendium następuje po 1 grudnia każdego roku i należy z niego skorzystać w roku następnym;
- stypendium nie mogą ubiegać się kandydaci, którym pracodawca finansuje udział w Programie CFA®.
Jak aplikować do programu stypendialnego?
Każdy kandydat wnioskujący o stypendium jest zobligowany do złożenia wniosku aplikacyjnego przy użyciu indywidualnie przypisanego loginu oraz hasła. Po złożeniu wniosku nie ma możliwości dokonania zmian w wypełniony e-formularzu. Wnioski aplikacyjne ocenia CFA Institute i/lub lokalne stowarzyszenie.
Więcej informacji nt. Access Scholarship dostępne jest na stronach CFA Institute. Dowiedz się więcej »
Women’s Scholarship
Stypendium dla kobiet to część szerzej zakrojonego projektu CFA Institute, dotyczącego promocji działań diversity wśród pracodawców oraz profesjonalistów. Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest zwiększenie udziału kobiet na rynkach kapitałowych.
Najważniejsze wyróżniki stypendium:
- obniżenie programowej opłaty rejestracyjnej do 350 dolarów;
- o stypendium w ramach egzaminu czerwcowego (2020) można wnioskować od sierpnia 2019 r.;
- o stypendium mogą się ubiegać tylko potencjalni kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wyznaczone przez CFA Institute (zob. o kwalifikacji).
Więcej informacji nt. Women’s Scholarship dostępne jest na stronach CFA Institute. Dowiedz się więcej »
Student Scholarship
Stypendium studenckie przeznaczone jest tylko dla studentów akredytowanych uczelni wyższych. Ich pełna lista dostępna jest na stronie CFA Institute. Przejdź do globalnej listy akredytowanych uczelni wyższych »
Najważniejsze wyróżniki stypendium:
- obniżenie programowej opłaty rejestracyjnej do 350 dolarów;
- o stypendium można wnioskować do 1 lutego br. w przypadku egzaminu czerwcowego bądź do 8 sierpnia br. w przypadku egzaminu grudniowego (dotyczy wyłącznie 1. poziomu);
- stypendium przyznawane jest maks. 3 studentom z każdej akredytowanej uczelni wyższej w roku, jednakże uczelnia może uzyskać każdorazowo jedno dodatkowe stypendium w przypadku uruchomienia kursu pokrywającego się z curriculum Programu CFA®. Dodatkowo istnieją inne warunki pozwalające na zwiększenie puli stypendiów przypadających na uczelnię (więcej informacji na stronach CFA Institute, patrz link poniżej).
Jak aplikować do programu stypendialnego?
Każdy kandydat wnioskujący o stypendium jest zobligowany do złożenia wniosku aplikacyjnego przy użyciu indywidualnie przypisanego loginu oraz hasła. Złożenie wniosku aplikacyjnego nie może się odbyć bez akceptacji pracownika uczelni wyższej odpowiedzialnego za kontakt z CFA Institute w ramach programu akredytacyjnego.
Więcej informacji nt. Student Scholarship dostępne jest na stronach CFA Institute. Dowiedz się więcej »
Dodatkowe programy stypendialne dla pozostałych grup zawodowych:
Professor Scholarship – przeznaczone dla wybranych pracowników naukowych oraz pracowników administracyjnych bądź kierowników jednostek naukowych w ramach wydziałów. Dowiedz się więcej o stypendium »
Regulator Scholarship – stypendium przeznaczone dla pełnoetatowych pracowników organizacji non-profit związanych z administracją, regulacją bądź tzw. business conduct szerokoro rozumianej branży inwestycyjnej. Dowiedz się więcej o stypendium »
Media Scholarship – stypendium przeznaczone dla pracowników etatowych oraz kontaktowych pracujących w mediach o profilu ekonomiczno-finansowym. Dowiedz się więcej o stypendium »
KURSY DLA KANDYDATÓW NA DI
CFA Society Poland przy współpracy z ekspertami organizuje kursy przygotowujące do sprawdzianu umiejętności na doradcę inwestycyjnego.
Sprawdzian umiejętności na doradcę inwestycyjnego przeznaczony jest dla osób posiadających tytuł Chartered Financial Analyst®, nadawany przez CFA Institute, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Sprawdzian umiejętności przeprowadza Komisja Egzaminacyjna dla Doradców Inwestycyjnych w ramach Komisji Nadzoru Finansowego. Sprawdzian umiejętności jest przeprowadzany w formie testu, który składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Rozwiązanie testu trwa 90 minut. Warunkiem zdania sprawdzianu umiejętności przez uczestnika jest otrzymanie co najmniej 40 punktów.
Kursy przygotowujące do sprawdzianu umiejętności (część prawna) dla osób legitymujących się tytułem CFA® prowadzi kancelaria Snażyk Korol Mordaka. Kancelaria wspiera CFA Society Poland także w innych inicjatywach. Prawnicy kancelarii Snażyk Korol Mordaka budują swoje wieloletnie doświadczenie, zapewniając kompleksowe wsparcie prawne dla instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów poszukujących wsparcia prawnego w transakcjach finansowania i przekształceń własnościowych, a także podmiotów z sektora nowych technologii, które wprowadzają innowacyjne produkty i rozwiązania.
Informacje o kursach przygotowujących do sprawdzianu umiejętności podawane są na bieżąco przez CFA Society Poland i publikowane w zakładce Wydarzenia.
Informacje dodatkowe dla członków CFA Society Poland podchodzących do sprawdzianu umiejętności na doradcę inwestycyjnego
Członkowie planujący podejść do sprawdzianu umiejętności w wyznaczonym terminie są zobligowani złożyć w biurze podawczym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) tłumaczenia w jęz. polskim dokumentu poświadczającego możność posługiwania się tytułem CFA®. W tym celu należy:
- skontaktować się z działem obsługi klient CFA Institute w Stanach Zjednoczonych pod adresem info@cfainstitute.org w celu wystawienia w języku angielskim tzw. charter confirmation;
- zweryfikować, czy dokument zawiera datę otrzymania tytułu (dzień/miesiąc/rok) oraz adnotację, że na dzień wystawienia dokumentu kandydat na doradcę inwestycyjnego jest posiadaczem tytułu CFA® i może się nim posługiwać;
- przesłać dokument do CFA Society Poland na adres office@cfa.com.pl w celu tłumaczenia na język polski oraz uwierzytelnienia dokumentu przez dwóch członków zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji w CFA Society Poland.
W UKNF należy złożyć oryginał dokumentu. Urząd nie przyjmuje zaświadczeń drogą elektroniczną.
Więcej informacji udziela Jakub Jański, tel. +48 798 068 139, e-mail: jakub.janski@poland.cfasociety.org.
KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO CFA PROGRAM
Z myślą o kandydatach podchodzących do jednego z trzech poziomów renomowanego programu egzaminacyjnego Chartered Financial Analyst® Stowarzyszenie CFA Society Poland zaprasza do udziału w atrakcyjnych cenowo kursach przygotowujących do egzaminu CFA®. Wiedza ekspercka, wieloletnie doświadczenie w zakresie merytorycznym CFA® i atrakcyjna oferta cenowa. Zadbaj o swoją przyszłość zawodową z CFA Society Poland!
Egzamin CFA® składający się z trzech poziomów uchodzi za jeden z najtrudniejszych i jednocześnie najbardziej pożądanych w świecie finansów. Popularność tego programu wśród profesjonalistów wzrasta, mimo że sam tytuł jest bardzo trudno uzyskać. CFA Society Poland, które działa w Polsce na rzecz edukacji i podnoszenia standardów w branży finansowej, uruchamia właśnie szereg spotkań, mających na celu przygotowanie kandydatów do sesji egzaminacyjnej.
Dlaczego warto wziąć udział w kursach przygotowujących do egzaminów CFA®?
Do udziału w projekcie zostali zaproszeni najlepsi praktycy oraz wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem, dlatego spotkania z pewnością spotkają się z oczekiwaniami kandydatów, którzy lepiej chcą zrozumieć aspekty poruszane następnie na egzaminach w ramach Programu CFA®.
Kolejna edycja kursów przygotowujących do egzaminu CFA jest planowana na jesień 2021 r.
Poznaj harmonogram i przejdź do rejestracji (dla kandydatów z poziomu 1.) »