Sprawdzian umiejętności DI (marzec 2022). Kurs weekendowy online

CFA Society Poland oraz Bank Gospodarstwa Krajowego przy wsparciu merytorycznym Kancelarii Karwasiński Szpringer i Wspólnicy zaprasza społeczność CFA w Polsce do udziału w trzydniowym kursie weekendowym przygotowującym do sprawdzianu umiejętności (doradca inwestycyjny).

W związku z komunikatem nr 272 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dn. 22 grudnia 2021 r. informujemy, że najbliższy sprawdzian umiejętności odbędzie się w dniu 27 marca (niedziela) 2022 r. Jednocześnie przypominamy, że jest to jedyny termin w bieżącym roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U.2021.2091).

Wspierając rozwój zawodowy lokalnej społeczności CFA, trzydniowy kurs jest bezpłatny dla wszystkich członków CFA Society Poland. Szczegółowy program e-spotkań już wkrótce. Przejdź do rejestracji »

e-Zajęcia będą odbywać się w soboty na przełomie lutego oraz marca. Zobacz poniżej rozkład e-zajęć.

26 lutego, godz. 9—17
1. Papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe
2. Komisja Nadzoru Finansowego – organizacja, zasady działania, uprawnienia
3. Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne i banki powiernicze
4. Pozostałe zagadnienia regulacyjne związane z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi

5 marca, godz. 9—17
1. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
2. Prawo handlowe – spółki osobowe i kapitałowe
3. Oferta publiczna oraz ubieganie się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym
4. Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w tym zagadnienia związane ze znacznymi pakietami akcji.

12 marca, godz. 9—17
1. Towarzystwa i fundusze inwestycyjne
2. Wybrane zagadnienia prawa upadłościowego
3. Tematyka komercjalizacji przedsiębiorstw
4. Podstawowe zagadnienia prawa dewizowego oraz ustawy o AML

Prowadzący:

Michał Karwasiński, Radca Prawny, Partner, Karwasiński Szpringer i Wspólnicy
Michał Karwasiński jest radcą prawnym, posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze rynku finansowego, w tym doradztwa regulacyjnego i zarządzania ryzykiem. Na co dzień pomaga firmom inwestycyjnym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz innym instytucjom finansowym w prawidłowym wypełnianiu wymogów prawnych i regulacyjnych, a także reprezentuje je przed Komisją Nadzoru Finansowego. Klienci doceniają współpracę z Michałem Karwasińskim za kreatywne rozwiązania, mocno osadzone w realiach rynku finansowego, szczególnie przydatne w branży innowacji finansowej. Michał Karwasiński  angażuje się w projekty rozwoju rynku finansowego, m.in. tworzenie środowiska regulacyjnego dla branży fintech oraz instrumentów finansowych w formie produktów strukturyzowanych. Przed założeniem KSZ Smart Legal Michał Karwasiński zdobywał doświadczenie w kancelarii specjalizującej się w obsłudze instytucji finansowych, gdzie przez przeszło 8 lat budował kompetencje obsługi rynku usług maklerskich, zarządzania aktywami oraz nowych technologii. Ponadto Michał Karwasiński pracował przez ponad 3 lata na stanowisku Risk Managera w jednym z bankowych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zdobywając praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie dzielił swój czas pomiędzy czynności analityczne – nadzoru finansowego nad domami maklerskimi – oraz prawnicze, związane ze współtworzeniem regulacji dla rynku kapitałowego i ich stosowaniem. Jeszcze w czasie studiów prawniczych zainicjował powstanie stowarzyszenia ConsuLex Law IT Consulting, pierwszej w Polsce studenckiej organizacji non profit, świadczącej nieodpłatną pomoc prawną dla osób niezamożnych oraz biznesowe usługi doradcze, która uzyskała afiliację w ramach European Confederation of Junior Enterprises. Michał Karwasiński jest absolwentem finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył ponadto studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz roczny kurs prawa amerykańskiego w Center for American Law Studies, współorganizowany przez University of Florida. Kompetencje managerskie miał okazję zdobywać także w Management Centre Innsbruck w Austrii, gdzie studiował jako stypendysta programu Erasmus. Zainteresowania naukowe Michała Karwasińskiego koncentrują się wokół innowacji na rynku finansowym – w tym innowacyjnych instrumentów finansowych. W czasie wolnym (i niepandemicznym) fan narciarstwa i budżetowych podróży z plecakiem; odwiedził w ten sposób już 70 krajów na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy.

Kuba Szpringer, Radca Prawny, Partner, Karwasiński Szpringer i Wspólnicy
Kuba Szpringer to doświadczony radca prawny, którego praktyka obejmuje doradztwo w zakresie regulacji rynku finansowego, transakcji kapitałowych oraz projektów IT. Przed założeniem KSZ Smart Legal Kuba doskonalił swoje umiejętności między innymi jako wspólnik w kancelarii specjalizującej się w obsłudze instytucji finansowych oraz transakcji na rynku publicznym i niepublicznym oraz jako dyrektor działu prawnego w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Wspierał także niezależną ekspertyzą prawną pro bono Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w zakresie związanym z ochroną praw inwestorów, promocją edukacji finansowej oraz kształtowaniem procesu legislacyjnego w tym obszarze. W trakcie swojej dotychczasowej kariery doradzał przede wszystkim klientom z grona instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych, świadcząc doradztwo regulacyjne w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz reprezentując je w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Doradzał inwestorom instytucjonalnym przy procesach emisji akcji oraz obligacji, restrukturyzacjach oraz transakcjach typu venture capital. Pomaga także start-upom tworząc dla nich zaplecza prawne w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć na rynku finansowym oraz technologicznym. Kuba jest absolwentem ekonomii w Szkole Głównej Handlowej oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Posiada także licencję doradcy restrukturyzacyjnego. W czasie wolnym Kuba lubi zmierzyć się z wolnymi ciężarami, przeczytać dobry komiks i posłuchać cięższego brzmienia. Jego najnowszy konik to boks.

Kacper Czyżewski, Starszy Prawnik, Karwasiński Szpringer i Wspólnicy
Kacper Czyżewski jest prawnikiem posiadającym kilkuletnie doświadczenie w obszarze regulacji rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa w zakresie regulacyjnych aspektów działalności firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz emitentów papierów wartościowych, a także w zakresie zarządzania ryzykiem. Od początku kariery zawodowej zdobywał doświadczenie w kancelarii prawnej specjalizującej się w prawnej i regulacyjnej obsłudze instytucji finansowych oraz w ramach zatrudnienia w towarzystwach funduszy inwestycyjnych na stanowisku Risk Managera. Kacper uczestniczył w licznych postępowaniach licencyjnych prowadzonych przed Komisją Nadzoru Finansowego, dotyczących działalności firm inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych czy zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Doradzał również spółkom przy procesach emisji akcji i pozyskiwania finansowania w ramach oferty publicznej oraz pośrednikom kredytowym w działalności udzielania kredytów konsumenckich. W dotychczasowej karierze zawodowej wspierał podmioty z branży innowacji na rynku finansowym (fintech) w zakresie działalności platform crowdfundingowych, wdrożenia usług wykorzystujących chmurę obliczeniową, tokenizacji aktywów oraz w projektach obejmujących wykorzystanie sztucznej inteligencji w działalności inwestycyjnej. Kacper jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W czasie wolnym entuzjasta snowboardu, turystyki zimowej i świadomego podróżowania oraz fan piłki nożnej w iberyjskim wykonaniu.

Partner

Partner merytoryczny