Cykl szkoleń: Advanced Passive Investing

Również w Polsce coraz częściej słyszymy o pasywnym inwestowaniu w związku z globalną popularyzacją funduszy ETF. Za tym trendem podążają liczby. Wartość środków zgromadzonych w ETF oraz funduszach indeksowych rośnie rok do roku, zwłaszcza począwszy od lat 90. Czym tak naprawdę jest pasywne inwestowanie? Czego można spodziewać się o wyniku takiego funduszu? Jakie są cechy rozwiniętych ETF-ów i czym cechują się ETF-y tematyczne? Tego wszystkiego dowiesz się, rejestrując się na nasz kolejny cykl szkoleniowy "Advanced Passive Investing", który rozpoczyna się już we wtorek, 8 czerwca o godz. 16.

Wykłady będą odbywać się w jęz. polskim oraz angielskim.

Wydarzenie przeznaczone tylko dla członków CFA Society Poland.
Uczestnicy otrzymają certyfikat udział w szkoleniu.

Program szkolenia

Dzień 1.
8 czerwca 2021 (blok szkoleniowy w jęz. polskim)
16:00–17:30 Idea pasywnego inwestowania i sposoby konstrukcji portfela (metody replikacji benchmarku – przykłady praktyczne). Jak mierzyć efektywność procesu pasywnego zarządzania, jak często zmieniać portfel i jakie czynniki wpływają na te miary efektywności. Wehikuły inwestycyjne – przykłady. Prowadzący: Konrad Augustyński, CFA, PRM (TFI PZU)

Dzień 2.
9 czerwca 2021 (blok szkoleniowy w jęz. angielskim)
Sustainability & Emerging Markets Equity
16:00–16:10 Passive Investment Trends 2021. Prowadzący: Matthias Zeinitzer
16:10–16:50 Sustainable investing with passive solutions. Prowadząca: Sophie Thurner
16:50–17:30 Active strategies in Emerging Markets with passive investments. Prowadzący: Tom Husmann

Dzień 3.
15 czerwca 2021 (blok szkoleniowy w jęz. angielskim)
16:00–17:00 Insights on ETF trading. Prowadzący: Oleg Juretschko (Invesco)
17:00–18:00 The rise in demand for thematic ETFs. Prowadzący: Christopher Mellor (Invesco)

Dzień 4.
16 czerwca 2021 (blok szkoleniowy w jęz. polskim)
16:00–17:30 Praktyczne aspekty dodawania ETF-ów/indeksów do portfolio. Prowadzący: Bartosz Pawłowski, CFA (mBank), Wojciech Bogacki, CFA (mBank)

Prowadzący

Konrad Augustyński, CFA, PRM, Head of Passive Funds and Asset Management Department, TFI PZU
Od sierpnia 2008 r. zatrudniony w grupie PZU (obecnie w TFI PZU, wcześniej w PZU Asset Management). Na początku odpowiedzialny był za zarządzanie portfelem obligacji i swapów strukturyzowanych w Biurze Instrumentów Dłużnych Walut i Towarów, a od 2012 r. odpowiedzialny za zarządzanie portfelami obligacji polskich oraz funduszami pieniężnymi i dłużnymi (razem ok 12 mld PLN pod zarządzaniem). Od 2015 r. zastępca dyrektora Biura. Od stycznia 2018 r. dyrektor nowo powstałego Biura Zarządzania Metodami Ilościowymi, do któ o zadań należy stworzenie oraz zarządzanie funduszami i portfelami pasywnymi, zarówno dłużnymi jak i akcyjnymi (razem ok. 1,7 mld PLN pod zarządzaniem). Obecnie jako dyrektor Biura Funduszy Pasywnych i Portfeli,  poza nadzorowaniem procesów tworzenia i zarządzania funduszami pasywnymi, nadzoruje również aktywność TFI PZU w obszarze zarządzania portfelami klientów instytucjonalnych. Przed rozpoczęciem pracy w Grupie PZU, przez niespełna dwa lata pracował w banku inwestycyjnym Barclays Capital w Londynie jako Valuation Control Quantitative Analyst, a wcześniej jako analityk ilościowy w Biurze Zarządzania Ryzykiem i Walidacji Modeli w BRE Bank (obecnie mBank). Karierę zawodową rozpoczynał w Biurze Maklerskim Penetrator na stanowisku specjalisty w departamencie zarządzania aktywami. Jest magistrem Matematyki Stosowanej (AGH). Posiada tytuły:

• PRM (od 2005 r., nadanego przez PRMIA – Professional Risk Managers' International Association),
• Doradcy Inwestycyjnego (od 2010 r., Komisja Nadzoru Finansowego),
• CFA Charterholder (od 2013 r., CFA Institute).

Dr Christopher Mellor, CFA, Head of EMEA ETF Equity & Commodity Product Management, Invesco
Odpowiedzialny w Invesco za zespół w regionie EMEA zajmujący się equity & commodity product management oraz analizę i wsparcie ETF-ów. Wcześniej pracował jako strateg inwestycyjny odpowiedzialny za alokację oraz tzw. market timing na rynkach i w poszczególnych sektorach gospodarki. Pracował dla takich marek, jak State Street, Sunrise, Credit Suisse oraz Societe Generale. Posiada doktorach z chemii nieorganicznej na Balliol College, Oxford oraz tytuł CFA^®.

Oleg Juretschko, Head of DACH Capital Markets, Invesco
W Invesco odpowiedzialny za relacjami w ramach społeczności ETF trading oraz doradzanie klientom w egzekucji Invesco UCITS ETFs. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami. Jego kariera wiązała się z pracą na takich stanowiskach, jak m.in. Product Manager oraz ETF Capital Markets Specialist (Vanguard Asset Management) czy Fixed Income Analyst (Bloomberg). Absolwent kierunku studiów związanego z zarządzaniem i strategiami inwestycyjnymi na Nottingham Trent University.

Markus Poscher, CFA, Head of Austria & CEE Distribution, Invesco
Odpowiedzialny w Invesco za dystrybucję w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspiera przede wszystkim profesjonalnych inwestorów w Polsce. Przed dołączeniem do Invesco w 2005 r. pracował w paryskim Credit Lyonnais Securities w departamencie odpowiedzialnym za equity research. Posiada tytuł MBA, który uzyskał na University of Linz. Tytuł CFA^® od 2008 r. Dodatkowo członek zarządu CFA Society Austria.

Bartosz Pawłowski, CFA, Chief Investment Officer Bankowości Prywatnej, mBank; Wiceprezes Zarządu, CFA Society Poland
W pracy koncentruje się na alokacji aktywów, zarówno w zarządzaniu aktywami, jak i doradztwie inwestycyjnym. Wcześniej przez prawie 10 lat pracował w Londynie, m.in. jako główny strateg rynków wschodzących w BNP Paribas oraz jako zarządzający w funduszu hedgingowym typu global macro Finisterre Capital. Karierę zaczynał jako ekonomista w ING Banku Śląskim. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, posiada tytuł CFA^®. Wiceprezes CFA Society Poland, w ramach tej współpracy wdrożył w bankowości prywatnej mBanku Dekalog Praw Inwestora.

Wojciech Bogacki, CFA, Portfolio Manager, mBank
Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada międzynarodowy CFA^®, licencję maklera papierów wartościowych oraz licencję doradcy inwestycyjnego. Swoja karierę rozpoczynał jako dealer walutowy i stopy procentowej, następnie przez 6 lat pełnił funkcję analityka rynków finansowych. Karierę w mBanku rozpoczął w 2013 r., prowadząc portfele klientów zamożnych w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego. Od 2016 r. zarządza funduszami wielu klas aktywów, w tym także strategiami inwestowania społecznie odpowiedzialnego (ESG) w Departamencie Zarządzania Aktywami mBanku.

Sophie Thurner, EMEA ETF Product Develoment, BlackRock
Sophie Thurner pracuje na stanowisku ESG Product Specialist w ramach jednostki iShares Sustainable Products Segment, która odpowiada za adaptację zrównoważonych ETF-ów w regionie EMEA, ekspertyzę produktową, pozycjonowanie oraz wsparcie analityczne. Dołączyła do BlackRock w ramach tzw. Returner Programme. Wcześniej prowadziła własną działalność w Londynie w zakresie odżywiania  oraz doradzała pacjentom w tym zakresie. Wcześniej związana z HSBC Bank na stanowisku doradcy inwestycyjnego. Karierę zaczynała jako analityk M&A w Lehman Brothers.

Tom Husmann, EMEA Investment & Product Strategy, BlackRock
Tom Husmann pracuje na stanowisku Product Strategist w iShares EMEA Equity Product Startegy Team, który odpowiedzialny jest za "szyte na miarę" strategie funduszy. Zespół przygotowuje na rzecz klienta analizy, rynkowe insight-y oraz edukuje w zakresie ETF-ów. Wcześniej pracował w Fidelity Intrenational, gdzie pracował w obszarze analizy big data, jako Equity Investment Specialist oraz członek zespołu ETF/Index.

Matthias Zeinitzer, iShares & Wealth Eastern Europe, BlackRock
Członek iShares & Wealth EEGA Team w Wiedniu. Pracuje na rzecz klientów w Czechach, na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech, w Słowenii oraz Chorwacji. Swoimi działaniami obejmuje fundusze emerytalne, zarządzanie aktywami oraz rynek detaliczny. Wcześniej przez ponad 10 lat związany z Spangler IQAM Invest, austriackim butikiem inwestycyjnym, gdzie odpowiadał za projekty strategiczne w obszarze multi asset oraz equity o wartości przekraczającej 1 miliard euro. W latach 2017–2019 aktywnie zaangażowany w zarządzanie produktowe.

Partners