DEKALOG PRAW INWESTORA

CFA Institute dba o to, by branża inwestycyjna rozwijała się w sposób budujący zaufanie i długoterminowe relacje profesjonalistów z inwestorami. W tym celu powstała inicjatywa Future of Finance, w ramach której sformułowano dekalog praw kupujących produkty i usługi finansowe. Bez względu na to, czy ustanawiasz plan inwestycyjny, pracujesz z brokerem, otwierasz konto w banku czy kupujesz dom, Deklaracja Praw Inwestora jest narzędziem mającym pomóc inwestorom w uzyskaniu informacji i odpowiedniej obsługi.

Korzystając z usług finansowych świadczonych przez osoby i organizacje, mam prawo do:

uczciwych, kompetentnych i zgodnych z zasadami etyki praktyk, które spełniają wymagania stosownych przepisów prawa;
niezależnej i obiektywnej porady oraz pomocy opartej na analizie, roztropnym osądzie oraz starannym wysiłku;
stawiania moich interesów finansowych przed interesami tych osób i organizacji;
uczciwego traktowania w odniesieniu do innych klientów;
ujawniania wszelkich istniejących lub potencjalnych konfliktów interesów związanych z dostarczaniem produktów lub świadczeniem mi usług;
zrozumienia moich okoliczności, tak aby wszelkie udzielone porady były odpowiednie oraz oparte na moich celach i uwarunkowaniach finansowych.
jasnej, dokładnej, pełnej i przekazywanej na czas komunikacji, wykorzystującej zwykły język i prezentowanej w formie, która pozwala na skuteczne przenoszenie informacji.
wyjaśnienia wszystkich ponoszonych przeze mnie opłat i kosztów oraz informacji pokazujących, że te koszty są uczciwe i rozsądnie uzasadnione.
poufności moich informacji.
stosownej i pełnej dokumentacji pracy wykonanej w moim imieniu.

Zapoznaj się z pełną treścią Dekalogu Praw Inwestora. Pobierz dokument »