DEKALOG PRAW INWESTORA
DEKALOG PRAW INWESTORA
CFA Institute dba o to, by branża inwestycyjna rozwijała się w sposób budujący zaufanie i długoterminowe relacje profesjonalistów z inwestorami. W tym celu powstała inicjatywa Future of Finance, w ramach której sformułowano dekalog praw kupujących produkty i usługi finansowe. Bez względu na to, czy ustanawiasz plan inwestycyjny, pracujesz z brokerem, otwierasz konto w banku czy kupujesz dom, Deklaracja Praw Inwestora jest narzędziem mającym pomóc inwestorom w uzyskaniu informacji i odpowiedniej obsługi.
Korzystając z usług finansowych świadczonych przez osoby i organizacje, mam prawo do:
- uczciwych, kompetentnych i zgodnych z zasadami etyki praktyk, które spełniają wymagania stosownych przepisów prawa;
- niezależnej i obiektywnej porady oraz pomocy opartej na analizie, roztropnym osądzie oraz starannym wysiłku;
- stawiania moich interesów finansowych przed interesami tych osób i organizacji;
- uczciwego traktowania w odniesieniu do innych klientów;
- ujawniania wszelkich istniejących lub potencjalnych konfliktów interesów związanych z dostarczaniem produktów lub świadczeniem mi usług;
- zrozumienia moich okoliczności, tak aby wszelkie udzielone porady były odpowiednie oraz oparte na moich celach i uwarunkowaniach finansowych.
- jasnej, dokładnej, pełnej i przekazywanej na czas komunikacji, wykorzystującej zwykły język i prezentowanej w formie, która pozwala na skuteczne przenoszenie informacji.
- wyjaśnienia wszystkich ponoszonych przeze mnie opłat i kosztów oraz informacji pokazujących, że te koszty są uczciwe i rozsądnie uzasadnione.
- poufności moich informacji.
- stosownej i pełnej dokumentacji pracy wykonanej w moim imieniu.
Zapoznaj się z pełną treścią Dekalogu Praw Inwestora. Pobierz dokument »